Wil jij investeringsaftrek benutten om je winstbelasting flink te verlagen? Dan zit je bij Citadel Fiscaal goed. Met slimme toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek zorgen wij ervoor dat je elke euro investering maximaal laat renderen. Zo houd je meer geld over om te groeien.
Wij kijken samen naar je investeringslijst, benutten alle relevante regelingen en vermijden dat je aftrek misloopt door administratieve missers. Zelfs bij lease of gebruikte bedrijfsmiddelen kennen wij de kneepjes van het vak.
Uit onze ervaring blijkt dat ondernemers vaak geld laten liggen. Benieuwd hoe wij alles uit je investeringsaftrek halen? Ontdek het zelf en check onze [klantervaringen over investeringsaftrek benutten bij Citadel Fiscaal](https://maps.app.goo.gl/J1UHFVr9qqQgmaRG7), wij scoren 5/5!
Investeringsaftrek benutten: Wat houdt het in?
Wil je als ondernemer jouw fiscale positie versterken met investeringsaftrek benutten? Bij Citadel Fiscaal helpen wij je het maximale voordeel te halen uit deze krachtige fiscale regeling die in Nederland bekend staat als de investeringsaftrek, met als bekendste varianten de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De investeringsaftrek biedt een extra aftrekpost op de winst wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, vaak bovenop de reguliere afschrijving. Daarmee verlaag je je fiscale winst en betaal je minder belasting.
Deze aftrek maakt deel uit van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Onder de paraplu van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en met codes als EIA en MIA, wordt deze regeling gecontroleerd en gestimuleerd door de Belastingdienst. Dit maakt investeringsaftrek benutten een slimme zet voor bedrijven in elke levensfase, of je nu werkt als zzp’er of een grote bv.
Welke soorten investeringsaftrek zijn er?
Binnen het spectrum aan investeringsaftrek zijn er drie hoofdvormen. Het benutten van deze aftrekposten kan soms ingewikkeld lijken, dus hieronder schetsen we de mogelijkheden in overzichtelijke bullets:
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Extra aftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen tussen €2.601 en €387.580 per jaar. Denk aan nieuwe computers, machines of bedrijfswagens.
- Energie-investeringsaftrek (EIA): Speciaal voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie zoals zonnepanelen of ledverlichting. De actuele lijst met in aanmerking komende investeringen houdt RVO bij.
- Milieu-investeringsaftrek (MIA): Gericht op milieu-investeringen zoals elektrisch transportmaterieel, groene productielijnen of circulaire grondstofverwerking. De MIA-lijst met codes voor elk type investering is te vinden bij de RVO en wordt jaarlijks bijgewerkt.
Hieruit blijkt dat je met de verschillende vormen van investeringsaftrek jouw onderneming niet alleen toekomstbestendiger maakt, maar ook duurzaam en innovatief.
Hoe investeringsaftrek benutten in de praktijk werkt
Het optimaal benutten van de investeringsaftrek vraagt om nauwkeurigheid en inzicht in fiscale spelregels. Zo’n traject bestaat uit een serie praktische stappen:
- Selecteer het juiste bedrijfsmiddel: Controleer of de voorgenomen investering op de KIA, EIA of MIA lijst staat.
- Voer de investering correct in je administratie in: Maak gebruik van software en tools zoals Exact Online, Snelstart, Radar360, Nmbrs of Visionplanner voor volledige registratie.
- Registreer de investering tijdig bij RVO (voor EIA en MIA): Binnen drie maanden na opdracht! RVO houdt deze deadline scherp in de gaten.
- Dienen van de fiscale aangifte: Onder aansturing van een expert maak je gebruik van de mogelijkheden dankzij correcte verwerking in je IB- of VPB-aangifte.
- Profiteer van het belastingvoordeel: Het resultaat? Direct minder belasting betalen!
Jouw partner voor alle fiscale oplossingen
Ontvang een gratis bedrijfsscan zonder contract of verplichting. Bespaar direct op je boekhouding met een vaste boekhouder, maandelijks opzegbaar.
Bij Citadel Fiscaal snappen we hoe belangrijk het is om investeringen optimaal te verwerken binnen je bedrijfsadministratie en fiscale aangiften. Wil je hier meer grip op? Overweeg dan onze deskundige ondersteuning voor een solide bedrijfsadministratie.
Praktijkvoorbeelden van investeringsaftrek benutten
In de praktijk zien we veel verschillende situaties waarin investeringsaftrek benut wordt. Enkele herkenbare voorbeelden:
- Een ICT-bedrijf investeert in energiezuinige servers: Hiermee maakt het bedrijf aanspraak op zowel KIA als EIA, wat flinke besparing oplevert op de vennootschapsbelasting.
- Een retailer richt een duurzame winkel in met warmtepompen en LED-verlichting: Zo benut je EIA én MIA voor een dubbel belastingvoordeel én besparing op de energiekosten.
- Een transportbedrijf schaft elektrische bestelwagens aan: Dankzij MIA investeringsaftrek in combinatie met subsidieregelingen wordt duurzaam ondernemen veel aantrekkelijker.
Daaruit zie je dat innovatieve ondernemers veel voordeel kunnen halen, zeker als dit gecombineerd wordt met een slimme opzet van de boekhouding en nauwkeurige bewaakte dossiers. Laat je hierover adviseren door onze experts en ontdek de voordelen van een maatwerk fiscaal advies voor jouw situatie.
De rol van digitale administratie en compliance bij investeringsaftrek
Efficiënt investeren vraagt, zeker bij grotere bedrijven en Citadel Fiscaals, om een geoliede administratie en heldere verslaglegging. Met erkende software als Visionplanner, Wefact en Fiscaal Online garanderen wij altijd actuele inzage en volledige compliance aan de fiscale wet- en regelgeving, waaronder de controle van aftrekposten door de Belastingdienst.
Met collega’s als accountants en registerbelastingadviseurs zetten wij alle relevante gegevens op orde en monitoren de impact van nieuwe investeringen continu. Zo weet je zeker dat jouw fiscale strategie goed aansluit op de bedrijfsgroei, risico’s worden afgedekt en je te allen tijde inzicht hebt in fiscaal relevante investeringen. Wil je meer weten over efficiënte kwartaalrapportages en administratieve controles? Lees verder over onze kwartaalrapportage uitbesteden voor inzicht.
Waarom investeren in fiscaal advies bij Citadel Fiscaal?
Als fiscaal partner ondersteunen wij sinds jaren meer dan 500 bedrijven om hun fiscale mogelijkheden optimaal te benutten. Onze vaste contactpersonen garanderen snelle respons en persoonlijke aandacht. Met tools als Snelstart, Radar360 en Exact Online zorgen wij ervoor dat investeringsaftrek benutten geen gemiste kans wordt. Onze ervaren deskundigen, transparante prijzen en gratis bedrijfsscan zorgen ervoor dat je geen geld laat liggen bij de Belastingdienst.
Profiteer van ons ondernemersnetwerk, 24/7 online administratieve inzichten, een belastingmonitor én 5 uit 5 sterren Google-reviews. Direct praktische hulp of advies nodig? Stel je vraag via WhatsApp of bel naar 070 720 09 05, mail info@citadelfiscaal.nl of plan een kosteloos adviesgesprek over investeringsaftrek benutten bij ons in!
Meest gestelde vragen
Wat houdt investeringsaftrek benutten precies in?
Investeringsaftrek benutten betekent dat je als ondernemer fiscaal voordeel kunt behalen door te investeren in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een aftrek via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit verlaagt de te betalen belasting, waardoor je meer overhoudt om te investeren in je bedrijf. Door gericht je investeringen te plannen en tijdig op te nemen in je aangifte, benut je optimaal de regelingen, zodat je niet onnodig geld laat liggen.
Bij Citadel Fiscaal helpen we je inzichtelijk maken welke aankopen onder de aftrek vallen en of je combinaties kunt maken om drempelbedragen te halen. Zo zorg je dat elke investering maximaal rendeert. Wil je weten hoe je het meeste fiscaal voordeel uit je administratie kunt halen? Kijk dan eens bij onze vergelijk administratie pakketten en ontdek welke aanpak het beste bij je onderneming past.
Voor welke investeringen geldt de investeringsaftrek?
De investeringsaftrek geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die je binnen je onderneming gebruikt en die voldoen aan wettelijke eisen. De meest bekende regeling, de KIA, geldt voor bijna elk nieuw en gebruikt bedrijfsmiddel, zolang de investering tussen specifieke drempelbedragen valt. Denk aan machines, computers, bedrijfswagens of zelfs inventaris. Voor de EIA en MIA geldt een strengere selectie: het moet gaan om duurzame, energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen die op de officiële lijsten staan.
Daarom is het slim om investeringen vooraf te plannen en te toetsen aan de actuele eisen, bijvoorbeeld met ons Fiscaal Online dashboard of tijdens een kosteloze bedrijfsscan. Door proactief te zijn voorkom je teleurstellingen achteraf, en maximaliseer je je belastingvoordeel.
Hoe bereken je zelf hoeveel investeringsaftrek je kunt toepassen?
Het bedrag aan investeringsaftrek dat je mag toepassen, hangt af van het totaalbedrag dat je in een jaar investeert in gekwalificeerde bedrijfsmiddelen. Voor de KIA geldt een staffel: hoe meer je investeert (binnen een bepaald bereik), hoe hoger het procentuele voordeel, met een maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Je berekent de aftrek door alle kwalificerende investeringen van het jaar bij elkaar op te tellen en vervolgens het percentage uit de staffel toe te passen.
Voor de EIA en MIA gelden vaste percentages die je toepast op het investeringsbedrag van in aanmerking komende middelen. Houd rekening met bijkomende regels, zoals het tijdig melden van je investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wil je advies of de berekening laten checken? Bekijk onze dienst tussentijdse cijfers laten maken voor actueel inzicht en deskundig advies, afgestemd op jouw situatie.
Hoe voorkom je dat je investeringsaftrek misloopt?
Je mist onnodig geld als je investeringen over meerdere jaren spreidt en zo onder het minimum komt, of als je administratief niet op orde hebt welke investeringen je wanneer doet. Het is cruciaal om alle facturen en betalingsbewijzen goed te verzamelen en je investeringsdatum te documenteren. Investeringsaftrek kan je vaak niet achteraf corrigeren, dus een strak bijgehouden administratie is belangrijk om claims volledig te benutten.
Bij Citadel Fiscaal ondersteunen onze fiscale experts je bij het opzetten van een sluitend inkoopregister, bijvoorbeeld via tools als Snelstart of Visionplanner. Zo voorkom je dat aftrekposten door de vingers glippen en haal je altijd maximaal voordeel uit je investeringen. Meer weten? Ontdek onze oplossing voor het opzetten van een inkoopregister.
Welke fouten worden vaak gemaakt bij het benutten van de investeringsaftrek?
Veel ondernemers onderschatten het belang van timing. Ze plaatsen investeringen nét voor de jaarwisseling, waardoor bedragen doorschuiven naar een volgend boekjaar en de drempelbedragen net niet gehaald worden. Ook wordt er vaak vergeten dat samengestelde investeringen, zoals een machineset of bedrijfswagen met inrichting, als één geheel behandeld moeten worden. Ten slotte wordt de verplichte melding aan de RVO nog weleens over het hoofd gezien bij milieu- of energie-investeringen, waardoor de EIA of MIA misloopt.
Door samen te werken met een fiscaal deskundige van Citadel Fiscaal voorkom je deze klassieke valkuilen. Wij begeleiden je actief, letten op deadlines en zorgen voor volledige compliance. Zo benut je elke euro investeringsaftrek en blijf je soepel binnen wet- en regelgeving opereren.
Wanneer dien je je investeringsaftrek op te voeren in de belastingaangifte?
Je neemt de investeringsaftrek op in de belastingaangifte van het jaar waarin je het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik hebt genomen. Dat hoeft niet perse hetzelfde jaar te zijn als de aankoop, zolang de ingebruikname maar duidelijk is vastgelegd. Voor de meeste ondernemers betekent dit goed opletten dat administratie, factuurdatum en ingebruiknamedata goed vastliggen, want als je hier een fout maakt, loop je het voordeel mis of krijg je te maken met correcties door de Belastingdienst.
Bij Citadel Fiscaal houden we de klok voor je in de gaten en matchen we jouw investeringen met het juiste boekjaar. Hierdoor benut je de aftrek op het optimale moment en voorkom je correcties of boetes achteraf. Denk er tijdig over na als je tussentijds wilt weten hoe je investering uitpakt; laat dan tussentijdse cijfers maken zodat je altijd grip houdt op je fiscale positie.
